Impresja dokumentalna przedstawiająca konie arabskie na tle pięknych krajobrazów. Malarskie zdjęcia podkreślają majestatyczność i inteligencję tych zwierząt. Stąd wydźwięk zakończenia może pozostawić widza z poczuciem sprzeciwu.
Nagrody
1964 Zbigniew Raplewski Kraków (Krakowski Festiwal Filmowy – Konkurs Polski; do roku 2000 Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych)-Brązowy Lajkonik dla najlepszego filmu w kategorii innych form
1965 Zbigniew Raplewski Ankara (MFF Artystycznych Filmów Krótkom.)-I Nagroda